本ページは2024年4月1日から始まる新料金体系に関するヘルプページです
取引履歴・計算結果サマリーのダウンロード方法を説明します。
まずは、Gtaxにすべての取引履歴をアップロードして、損益計算を完了させてください。
以下のように実現損益の部分に損益額が表示されていることを確認してください。
計算結果サマリーのダウンロード方法
計算が完了したら、ポートフォリオページを開きます。
サマリーをダウンロードしたい年度であることを確認し、「詳細な情報をダウンロード」の「サマリ - 〇〇年度」をクリックしてください
以下のようなページが表示されるので、PDFまたはExcel形式でダウンロードすれば完了です。
複数の年度のサマリーをダウンロードしたい場合は、表示の年度を変更して同じ工程を行ってください。
取引履歴のダウンロード
計算が完了したら、ポートフォリオページを開きます。
取引履歴をダウンロードしたい年度であることを確認し、「詳細な情報をダウンロード」の「取引履歴 - 〇〇年度」をクリックしてください
以下のような画面が表示されるので、「更新」ボタンをクリックして、取引履歴を生成します。
しばらく待つと、取引履歴が生成されるので、「ダウンロード」をクリックしたら完了です。