顧客アカウントの作成方法と管理方法について説明します。
◆顧客アカウントの作成方法
事務所アカウントへログインし、[顧客一覧]ページを表示してください。
[顧客一覧]ページの[+顧客追加]をクリックし[顧客を追加]画面を表示する。
[顧客を追加]画面を表示したら、「顧客名」、「メールアドレス」、「区分」、「決算期(区分で法人選択時のみ)」を記入し、[購入]をクリックする。
[顧客一覧]に遷移し、作成したアカウントが一覧に表示されれば、アカウント登録完了です。
◆顧客アカウントの管理方法
事務所アカウントへログインし、[顧客一覧]ページを表示してください。
顧客情報の右の方にある[編集]ボタンをクリックし、[ユーザー編集]を表示します。
[ユーザー編集]にて「ユーザー名」、「メールアドレス」、「決算月」(法人のみ)を入力し、[編集]をクリックすると、顧客アカウントの情報を編集できます。
顧客アカウントを削除する場合は、[顧客一覧]にて該当する顧客の[削除]をクリックしてください。
削除の確認が出ますので、そのまま削除を行う場合は、[削除する]をクリックしてください。
※削除した顧客アカウントの情報は復元できませんので、ご注意ください。
